William Hansan Group

Cross Border M&A Deal Sourcing and Execution Specialist

Profile picture - 복사본.png
William (Wonku) Lee
 
Chartered Financial Analyst
Certified Public Accountant (US)
Chartered Professional Accountant (CA)
Chartered Business Valuator
Accredited in Business Valuation
Linkedin Profile: 
  • LinkedIn Basic Black

William Hansan Group, a boutique M&A advisory firm based in Seoul, was founded in June 2017 and ceased its operation in July 2019, due to William joining as a director at KPMG Korea's M&A practice effective July 29, 2019.

As a director at KPMG Korea, William welcomes opportunities to network and collaborate with boutique M&A firms around the world. William can help you close your deals by identifying strategic and financial investors in Korea.

To discuss how William can help you, please feel free to reach out:

Phone: +82 (10) 7767 2190

Email: wonkulee@kr.kpmg.com

William's Profile

William is a director at KPMG Korea's Deal Advisory practice and is a cross border M&A, financial due diligence and valuation expert with experience in various professional firms in both Korea and North America.
 
William has a significant amount of experiencing in M&A and valuation, having advised more than 100 cross border M&A transactions throughout his career. He is also experienced in audit, IFRS & US GAAP and internal control advisory engagements and has technical knowledge and experience in Korea, US and Canada tax matters.

William holds Chartered Professional Accountant (Canada), Certified Public Accountant (US), Chartered Financial Analyst, Chartered Business Valuator, and Accredited in Business Valuation (US) designations. He is a graduate of Mathematics/Chartered Accountancy and Master of Accountancy programs from the University of Waterloo and the Master of Science in Taxation program from the University of Seoul specializing in international taxation. ​

Professional designations

• Certified Public Accountant (U.S. Illinois) 

• Chartered Professional Accountant, Chartered Accountant (Canada)

• Chartered Financial Analyst (CFA Institute)

• Accredited in Business Valuation (AICPA)

• Chartered Business Valuator (CBV Institute)

Education

• Master of Science in Taxation (International Tax), University of Seoul

• Master of Accounting (MAcc), University of Waterloo

• Honours Bachelor of Mathematics / Chartered Accountancy Studies Co-op (BMath), University of Waterloo

Career

• Director, Deal Advisory, KPMG Korea

• CEO, William Hansan Group

• Manager, Corporate Development at SK Holdings

• Senior Manager, M&A Transaction Services at Deloitte Korea

• Senior Accountant, Assurance at KPMG Canada

Selected M&A advisory engagements

• Samsung Electronics' acquisitions of Yesco Electronics (US), Quietside (US), PrinterOn (Canada) (Financial DD, valuation, structuring, SPA & negotiation support) 

• National Pension Service's investment in the 7th largest cable operator based in the United States, an industrial product distributor in France, and a French distributor specialized in industrial products (Transaction Advisory)
• Blackstone's investment in Simone, a handbag OEM company based in Korea (Financial DD)

• Temasek's investment in Celltrion Healthcare, a biosimilar company based in Korea (Financial DD)

• Disney’s acquisition of an online game development company (Financial DD)

• Doosan's proposed acquisition of Ansaldo Energia S.p.A based on Italy (Financial DD) and acquisition of a water/wastewater treatment engineering company based in U.K. (Financial DD & valuation)

• Kolmar's acquisition of CSR Cosmetics Solution, a Canadian cosmetics OEM company (SPA & negotiation support)

• POSCO’s proposed investment in a lithium battery company (Valuation)

• Korea Electric Power Corp's acquisition of 4th largest coal producer in Indonesia (Financial DD)

• Divestiture of Vaunce Co., Ltd., an indoor trampoline park company based in Korea (Sell side advisory)

William Hansan Group News Archive (2017-2019)

2019 June
국내 VC 투자사의 미국 SW 개발 Start Up 업체 지분 투자와 관련 Financial Due Diligence 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표는 미국 SW 개발 스타트업 업체 지분 투자와 관련하여 재무실사 업무를 수행하였습니다. 
2019 March
국내 대기업의 미국 업체 인수 검토와 관련 Financial Due Diligence 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표는 국내 대기업의 미국 업체 인수 검토와 관련하여 재무실사 업무를 수행하였습니다. 
2019 February
국내 IT 업체 지분 투자와 관련 Financial Due Diligence 및 Valuation 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표는 국내 IT 업체 지분 투자와 관련하여 재무실사 및 Valuation 업무를 수행하였습니다. 
2019 January
스타트업 IT 업체 Outsourcing CFO 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 2018년 4월 시작한 IT 스타트업의 CFO 업무가 2019년 1월 완료되었습니다. 7개월 가량 이원구 대표는 신사업 추친 지원, 국내외 Strategic Investor 및 Venture Capital 투자 유치와 관련하여 실사 대응, 협상 지원, 계약서 검토 등의 업무와 내부 회계 및 세무 신고에 대한 자문을 하며 CFO 역할을 담당하였습니다. 
2018 December
William Hansan Group in Korea's theBell M&A League Table 2018 
윌리엄한산그룹은 2018년 국내 M&A 자문사 순위에서 36위를 하였습니다 [더벨 (링크)].
2018 October
국내 업체의 특정 제품군에 대하여 Product Valuation 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 국내 제조업체가 자체 R&D를 통해 개발 완료 및 특허권을 보유하여 제조 및 판매하고 있는 특정 제품군에 대해 Valuation 업무를 수행하였습니다. Product Valuation에 대한 업무 수행 후 보고서를 영문으로 작성하여 제공하였습니다.
해외 업체의 국내 투자에 대한 영문 계약서 자문
윌리엄한산그룹이 미국업체의 국내 지분투자와 관련한 계약에 대해 자문 및 계약서 문구 작성 지원 업무를 제공하였습니다.
2018 August
해외 VC의 국내 스타트업체 지분 투자와 관련 재무실사 업무 수행 및 세무실사 업무 지원
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 해외 VC의 국내 스타트업체 지분 투자와 관련하여 재무실사 업무를 총괄하여 수행하였으며 세무실사 업무 수행을 지원하였습니다. 이번 실사건과 관련하여 영문 보고서 작성 및 실사 주요 이슈들에 대한 call 및 email communication을 담당하였습니다. 
IB재무교육 전문 Wall Street Training에서 회계 및 재무 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 Wall Street Training에서 제공하는 "Finance 핵심개념 과정"의 회계 및 재무에 대해 강의를 진행하였습니다. 향후 회계 및 재무에 대해 정기적으로 강의를 진행할 것이기에 M&A 등의 IB 업무 또는 Valuation modelling 등에 관심 있으신 분들은 수강을 추천 드립니다. [Wall Street Training (링크)]
2018 June
LG화학에서 M&A Execution에 대한 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 LG화학에서 두번 째 강의로 M&A 실사, Tax Structuring, Share Purchase Agreement 및 기타 M&A 실행과 관련된 주제로 강의를 진행하였습니다. 약 20여명의 임직원분들께서 강의를 들으셨습니다. 
LG화학에서 M&A Overview에 대한 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 LG화학에서 M&A 절차, 전략, Deal Sourcing 방법, 실사, 협상 및 실무적인 조언 등 M&A의 전반적인 내용에 대해 강의를 진행하였습니다. 약 20여명의 다양한 부서 임직원분들께서 강의를 들으셨으며 임직원들의 강의 만족도가 매우 높았습니다. 
2018 May
매일경제 M&A 전문가 과정에서 Cross Border M&A에 대한 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 매일경제 M&A 전문가 과정의 강사로써 Cross Border M&A에 대한 강의를 진행하였습니다. 약 30여명의 다양한 대기업 및 중견기업 임직원분들께서 강의를 들으셨으며 수강하신 분들의 강의 만족도가 매우 높았습니다. 
미래에셋증권에서 Valuation 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 미래에셋증권 센터원 빌딩에서 Valuation 강의를 진행하였습니다. 약 40여명의 다양한 부서 임직원분들께서 참석하셔서 강의를 들으셨습니다. 
2018 April
스타트업 IT업체에 Outsourcing CFO 서비스 제공
 
윌리엄한산그룹이 약 직원 25명 가량의 스타트업 IT 업체에 Outsourcing CFO 서비스 제공을 시작하였습니다. 
베트남 Joint Venture 계약에 대한 자문
 
윌리엄한산그룹이 국내 개발사가 베트남 업체와 호텔 건설을 위해 체결한 Joint Venture 계약에 대해 자문 및 계약서 문구 작성 지원 업무를 제공하였습니다. 
2018 March
미국 의류장비 국내 독점권 계약에 대한 자문
 
윌리엄한산그룹이 국내 유통사가 체결한 미국 의류장비의 국내 독점권 계약에 대해 자문 업무를 수행하였습니다. 미국 파트너사가 제시한 독점권 계약의 주요 조건에 대해 상세한 설명을 통해 고객이 계약을 원활히 체결할 수 있도록 지원하였습니다. 
바운스 트램폴린 파크 매각 자문
 
윌리엄한산그룹이 바운스 트램폴린 파크 매각 자문을 성공적으로 수행하였습니다. 이원구 대표와 강충현 고문이 공동 자문을 수행하여 티져 및 Investment Memorandum 작성, 인수자 아이에스동서 발굴, 주요 조건 협상 및 SPA 자문 등을 통해 Deal을 성공적으로 마무리 하였습니다. [한국경제 (기사 링크)]
2018 February
국내 제조업체의 미국 파트너사 지분 투자를 위한 Valuation 및 Deal 자문
 
미국 파트너의 국내 제조업체 지분 투자와 관련 윌리엄한산그룹이 Valuation 및 Deal 주요 조건에 대한 자문 지원 서비스를 제공하였습니다. Deal 주요 조건의 경우 영문으로 계약 문구 작성 서비스를 제공하였습니다. 
국내 화장품 업체의 해외 투자 유치를 위한 Financial Projection 업무 수행
 
윌리엄한산그룹이 국내 화장품 업체의 Financial Projection 모델링 업무를 수행하였습니다. 회사의 다양한 부서들과의 협업을 통해 회사의 향후 5개년 재무제표 작성 및 현금흐름에 대한 추정을 모델화 하였습니다. 또한 해외 투자 유치가 원활하도록 모두 영문으로 모델링 및 분석 작업을 수행하였습니다. 
국내 IT업체 5개들의 주식 및 영업권 Valuation 업무 수행
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 국내 IT 업체 5개들의 주식 및 영업권 Valuation 업무를 수행하였습니다. 각 회사별 엑셀 모델과 워드 보고서 파일을 전달하고 Valuation에 대해 고객의 감사인 대응을 지원하였습니다. 
2018 January
IB재무교육 전문 Wall Street Training에서 강의
 
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 Wall Street Training에서 Valuation 강의를 진행하였습니다. 향후에도 정기적으로 강의를 진행할 것이기에 M&A 등의 IB 업무 또는 Valuation modelling 등에 관심 있으신 분은 수강하시길 추천 드립니다. [Wall Street Training (링크)]
2017 December
국내 제과 업체의 International Tax Structuring에 대한 자문
 
윌리엄한산그룹이 국내 제과 업체의 아시아 법인들과 관련 구조 및 이와 관련된 국제조세 이슈에 대한 자문 업무를 수행하였습니다. 
2017 November
국내 제조 업체의 미국 진출 및 법인 설립을 위한 Tax Structuring 자문
 
윌리엄한산그룹이 국내 제조 업체의 미국 진출과 관련 법인 설립과 구조 및 이와 관련된 한국/미국 세무 이슈에 대한 자문 업무를 수행하였습니다. 
오리온에서 임직원 대상으로 Valuation 강의
윌리엄한산그룹의 이원구 대표가 오리온에서 임직원들을 대상으로 Valuation 강의를 2회 진행하였습니다. 첫 강의 이후 임직원들이 강의에 대한 만족도가 높아 회사 측 요청으로 2회차 강의를 진행하였습니다. 
2015 August
[한국경제] 주력산업의 위기, M&A로 뚤어라
성장 정체 극복할 돌파구 필요…다각화 통한 리스크 분산 효과도
M&A를 어떤 전략적 이유에서 하는지에 대해 이원구 대표가 한국경제에 짧은 기사를 냈습니다. [한국경제 (기사 링크)]
2015 March
[한국경제] 세계는 넓고 인수할 기업은 많다?
해외 인수·합병 시 실패율 최소화를 위한 필수 체크포인트
많은 M&A가 인수 후에 예상했던 시너지를 창출하지 못하고 실패를 하는 경우가 많다는 이야기를 본 적이 있으실 것 입니다. 이와 관련하여 M&A가 왜 실패하는지 및 어떻게 하면 실패 확율을 최소화 할수 있을런지에 대해 이원구 대표가 한국경제에 짧은 기사를 냈습니다. [한국경제 (기사 링크)]

Useful Links

Accounting
International Accounting Standards Board (www.ifrs.org)
Financial Accounting Standards Board (www.fasb.org)
American Institute of Certified Public Accountants (www.aicpa.org)
Chartered Professional Accountants of Canada (www.cpacanada.ca)
Chartered Professional Accountants of Ontario (www.cpaontario.ca)
IAS Plus (www.iasplus.com)
Knotia (www.casso.ca)
Disclosures
U.S. Securities Exchange Commissions (www.sec.gov)
SEDAR (www.sedar.com)
DART (dart.fss.or.kr)
 
Korea Tax 
National Tax Service (www.nts.go.kr)
Korean Association of Certified Public Tax Accountants (www.kacpta.or.kr)
National Tax Law Information System (https://txsi.hometax.go.kr/docs/main.jsp)
US Tax
Internal Revenue Service (www.irs.gov)
AICPA Tax Section (https://www.aicpa.org/interestareas/tax.html)
United States Tax Court (https://www.ustaxcourt.gov)
Internal Revenue Code (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26)
Canada Tax
Canada Revenue Agency (www.canada.ca/en/revenue-agency.html)
Canadian Tax Foundation (www.ctf.ca)
International Tax
OECD Tax (www.oecd.org/tax)
UN Tax (www.un.org/esa/ffd/tax)
Deloitte International Tax Source (dits.deloitte.com)
Valuation
International Valuation Standards Council (www.ivsc.org)
International Valuation Standards Online (www.ivsonline.org)
AICPA Business Valuation (https://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/businessvaluation.html)
Canadian Institute of Chartered Business Valuators (cicbv.ca)
Damodaran Online (pages.stern.nyu.edu/~adamodar)
Duff & Phelps (www.duffandphelps.com)
Finance
Wall Street Journal (https://www.wsj.com)
CFA Institute (www.cfainstitute.org)
Federal Reserve (www.federalreserve.gov)
Bank of Canada (www.bankofcanada.ca)
European Central Bank (www.ecb.europa.eu)
M&A
Mergermarket (www.mergermarket.com)
Capital IQ (www.capitaliq.com)